외인·기관 수급매매

1. 외국인과 기관의 매수·매도 패턴을 추종하는 매매 방식을 말합니다.

2. 외인·기관수급매매에서는 종목별 유통주식수 대비 당일 매수·매도 강도를 판단하여 매수 타점을 잡는 것이 중요합니다.

3. 외국인의 매수·매도는 주로 프로그램(PG)을 통해서 확인할 수 있습니다.(기관도 프로그램을 통해 일부 매수·매도할 수 있습니다.)

4. 기관(연기금, 투신 등)은 동일한 체결량과 시간 간격을 이용한 단주 매매(CD체결)를 통해 매수·매도 합니다. 이를 통해 당일 얼마나 매수·매도할 것인지 예측하는 것이 기관 수급 매매의 포인트입니다.

CD(Careful Discretion)매매 - 기관 단주

1. 주요 금융 기관이나 운용사 등에서 일정한 포트폴리오를 구성한 뒤 이를 실행하기 위해서 매수·매도하는 방식입니다.

2. 수 많은 종목에 대해서 미리 정해진 금액에 맞게 매수 또는 매도를 진행하려면 사람의 손으로는 한계가 있고 특별한 시스템을 이용해야만 합니다

3. 스탁몬은 이런 기관의 매수·매도 패턴을 종합하여 실시간으로 사용자에게 정보를 제공하는 역할을 합니다.

기관단주와 스탁몬 제공 정보

1. 기관이 매수·매도를 진행할 때는 동일한 체결량과 시간 간격을 이용하는데 스탁몬은 종목 세부 정보에서 다음과 같은 단주 정보를 수집하여 제공합니다.
- 매수·매도 : 최소 체결량 10주 이상 (±1주 차이까지 감지, 100단위 단주 제외)
- 횟수 : 현재 단주가 집계된 수량 (동일한 체결량 4회 이상)
- 시작 : 단주가 시작된 시간
- 직전 : 직전 체결된 시간 (체결창에서 확인 가능)
- 간격 : 동일한 시간 간격 (30초 이상 30분 이하, ±1초 차이까지 감지)
- D+1/D+2 : 현재 끊기지 않은 단주의 다음 첫 번째, 두 번째 예상 체결 시간
- 끝 : 직전 체결 이후 두 번째 예상 체결 시간+5초까지 체결이 안 됐을때는 끝난 단주로 판단

2. 마감예상 : 지금까지 집계된 기관의 단주합계와 현재 매수·매도중인 기관 단주가 장 마감까지 진행된다고 가정 했을때의 예상치

3. 시간합 : 현재 끊기지 않은 단주가 앞으로 1시간 동안 유입된다고 가정했을때의 예상치 (단타 및 스캘핑 적용)

4. 단주합 : 지금까지 들어온 단주들의 총합 (종가베팅 활용을 위한 집계치)

5. 프로그램(PG) 및 단주에 대한 수치는 수량 및 백분율로 제공됩니다. 백분율은 해당 종목 유통가능주식수 대비 수급의 양에 대한 비율입니다.

개별종목 발굴하기

1. 스탁몬에서는 프로그램(PG) / 단주(마감예상) 상위 20개 종목을 항목별로 제공하고 있습니다.

2. 개별 종목을 발굴할 때는 해당 종목의 프로그램과 마감예상 비율을 고려해야 합니다.(수량이 많더라도 유통주식수가 큰 종목에서는 상대적으로 유동성 부족)

3. 종목 선정시 가급적이면 외국인과 기관 양매수인 종목인지 확인하고, 양매수가 아니더라도 한 쪽 매수 주체의 매도가 거세지 않은 종목인지 확인하여야 합니다.

4. 종목 세부정보에서 단주가 슈팅성 단주(간격이 1분 이하로 짧은 단주가 다수인 경우)인지 의미 있는 단주(체결량이 100주 이상 / 간격 1분 이상)인지 판단해야 합니다.

5. 해당 종목의 재료나 시장상황, 주가의 위치등을 고려하여 매수 또는 매도 포지션을 잡습니다.

시장동향과 구성종목으로 종목발굴하기

1. 스탁몬에서는 KOSPI/KOSDAQ 업종별 수급(금액기준)과 업종 구성종목의 수급을 연계하여 제공하고 있습니다.

2. 당일 종목을 새로 발굴할 때에는 현재 외국인이 수급이 강하게 유입되는 섹터를 살펴보는 것이 좋습니다.

3. 섹터 선정시 가급적이면 외국인과 기관 양매수인 섹터를 확인하고, 양매수가 아니더라도 한 쪽 매수 주체의 매도가 거세지 않은 섹터인지 확인하여야 합니다.

4. 해당 섹터별 구성종목에서 당일 외국인(프로그램)·기관 수급이 (마감예상) 양호한 종목을 선정합니다.

매매적용시 주의사항

1. 스탁몬에서 제공하는 정보는 보조지표일 뿐입니다. 해당 보조지표를 활용한 매수와 매도, 수익과 손실은 투자자 본인의 판단과 결정에 있습니다.

2. 성급하지 않게 종목에 대한 많은 경험을 쌓는 것이 무엇보다 중요합니다. 기관 단주가 있다고 무조건 상승하는 것이 아닙니다. 종목마다 특징이 있고 같은 패턴을 반복하는 경우가 많습니다. 일봉의 위치, 분봉의 위치를 충분히 고려한 뒤에 매수 매도를 진행해야 합니다.